汽车行业已经确认一个重大转变：ADAS（高级驾驶辅助系统）正式进入“算力时代”。在这篇全新的汽车行业观察中，Yole Group 汽车半导体首席分析师 Pierrick Boulay 深入解析了智能驾驶如何从以传感器为核心的市场，演变为以 AI 驱动、软件定义汽车（SDV）平台为核心的新生态。
如需深入了解市场趋势、竞争格局及技术路线图，欢迎查阅旗舰报告《Automotive ADAS 2026》以及 Yole Group 专注汽车领域的系列研究成果。
在刚刚闭幕的 2026 北京车展上，ADAS 领域最重要的信息，并不是又增加了多少摄像头、雷达或激光雷达配置，而是一个更深层次的确认：智能驾驶正在演变为一场围绕“算力平台”的竞赛。本届车展清晰揭示了 ADAS 竞争的下一阶段方向：竞争焦点正从单纯的“传感器数量”转向“车辆智能的处理、融合、验证与持续升级能力”。
ADAS 正从“传感器时代”迈向“集中式算力时代”
这一变化意义重大，因为 ADAS 市场正进入新的扩张周期。过去多年，行业增长主要依赖于传感器数量的增加：更多摄像头带来了环视能力，雷达从基础探测升级至更丰富的感知，激光雷达则开始支持高端、远距自动驾驶功能。但随着 L2+、NOA（导航辅助驾驶）、自动泊车以及更高级驾驶功能逐渐下沉至更多车型，行业核心问题已经发生变化。如今的问题不再只是“一辆车装了多少传感器”，而是“这辆车是否拥有足够强大的计算架构，能够将传感器数据转化为稳定、可扩展的智能驾驶能力”。
北京车展已经清晰展现出这一转变。这场展会与其说是传统汽车产品展示，不如说更像一场 AI、软件、智能座舱与辅助驾驶技术的集中展演。而更深层的变化发生在车身之下：汽车的“大脑”已经变得与汽车本身同等重要。
中国 OEM 与芯片企业正在加速平台整合
从这一视角来看，地平线推出的 650 TOPS 平台，体现出中国本土智能驾驶算力平台正在加速向高性能、集中式计算架构演进，并逐步进入全球主流竞争区间。虽然 TOPS 并不能完全反映软件生态、功能安全、算力效率以及工具链成熟度等综合能力，但其仍然显示出中国算力供应链整体技术水平的快速提升。
黑芝麻智能则进一步强化了这一趋势。在本届车展上，公司发布了面向 Physical AI（物理 AI）的高算力芯片平台——华山 A2000 系列。其中，A2000X 算力最高达到 1,000 TOPS，面向 L3 自动驾驶与 Robotaxi 场景。这意味着黑芝麻已经直接进入 NVIDIA Thor 级别的竞争区间。真正值得关注的并不仅仅是参数竞争，而是整个行业的竞争基准正在全面提升，本土供应商已经开始在原始算力层面，与全球最先进平台展开正面竞争。
这一变化带来的影响，远不只是参数层面的竞争。传统 ADAS 价值链长期围绕模块化架构展开，包括摄像头、雷达、激光雷达、ECU 以及系统集成等环节。而在以算力为核心的新一代架构下，产业链分工正在发生变化。OEM 希望进一步强化对“芯片—软件—整车”协同体系的掌控；SoC 厂商则正从单一器件供应商向平台级合作伙伴延伸；与此同时，Tier-1 也在持续拓展自身能力边界，加速布局算力集成、功能安全验证、标定、生命周期管理以及量产工业化等关键环节。
小鹏汽车很好地体现了 OEM 端的发展方向。在 2026 北京车展上，小鹏展示了 GX Robotaxi 原型车，搭载最多 4 颗 Turing 芯片，总算力达到 3,000 TOPS，并运行 VLA 2.0 系统。其释放出的战略信号非常明确：小鹏正在推动芯片、软件、AI 模型与整车架构的深度协同，逐步构建统一的自研技术栈。这种更高程度的垂直整合，有助于提升智能驾驶功能的迭代效率、算力优化能力以及用户体验一致性。
理想汽车也在朝同样方向发展。公司已宣布，自研 M100 智驾芯片将于 2026 年开始搭载于量产车型。这意味着，又一家中国 OEM 正在走向“自主自动驾驶算力平台”。这种垂直整合能够缩短功能设计、算力优化、真实道路数据与用户体验之间的闭环距离。而在中国快速演进的智能驾驶市场中，这一差距往往决定一家 OEM 的迭代速度与差异化能力。
未来 ADAS 的核心竞争力：智能驾驶全栈能力
传感器依然是 ADAS 的核心基础。摄像头仍将保持最大的出货规模，雷达正持续向更高维感知能力演进，激光雷达也在高性能、长距离场景中加速渗透。但 2026 北京车展所释放出的一个明确信号是：传感器本身已不再是唯一竞争焦点，其价值正越来越取决于如何融入集中式、软件定义、高算力的统一智能驾驶平台。
市场演进方向已经愈发清晰。ADAS 的竞争，不再只是“单车传感器配置”的提升，而正在逐步转向对整车智能驾驶平台能力的竞争。对于 OEM、Tier-1 以及芯片厂商而言，随着传感器、算力、软件与系统验证能力不断融合，如何构建高效、可持续演进的智能驾驶体系，将成为未来竞争中的关键议题。
从 2026 北京车展可以看到，下一阶段的 ADAS 发展，正在从“感知硬件驱动”迈向“平台能力驱动”。在汽车智能化持续深化的背景下，对“智能驾驶全栈能力”的掌控，正逐渐成为行业竞争的重要分水岭。
智能驾驶产业的竞争逻辑，也正在从“硬件堆料”走向“平台协同”。而 2026 北京车展，或许正是这一产业转型趋势最具代表性的一次集中呈现。
针对这一趋势，Yole Group 在最新发布的《Automotive ADAS 2026》报告中，对全球 ADAS 市场、智能驾驶架构演进、核心玩家战略以及产业链变化进行了深入分析，并对未来几年市场发展趋势进行了系统预测。
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